安徽省皖能股份有限公司2025—2027年公司債、中期票據(jù)注冊發(fā)行標(biāo)段二、2025年-2027年度中期票據(jù)招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目安徽省皖能股份有限公司2025—2027年公司債、中期票據(jù)注冊發(fā)行招標(biāo)項目,項目業(yè)主為安徽省皖能股份有限公司,建設(shè)資金來自企業(yè)自籌,出資比例為100%,招標(biāo)人為安徽省皖能股份有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的技術(shù)服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1標(biāo)段一、2025年-2027年度公司債
2.1.1項目概況:安徽省皖能股份有限公司是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司,于1993年12月2在深圳證券交易所掛牌上市。公司控股股東為安徽省能源集團(tuán)有限公司,實際控制人為安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。截至2012月末,公司總資產(chǎn)達(dá)666億元,凈資產(chǎn)233億元。
為拓寬融資渠道,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)項目建設(shè),安徽省皖能股份有限公司擬啟動公司債注冊發(fā)行工作,本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇5家證券公司組成承銷團(tuán)。
2.1.2招標(biāo)范圍:主要工作范圍如下:
(1)進(jìn)行債券市場調(diào)查,設(shè)計、并與發(fā)行人商定發(fā)行方案;
(2)撰寫募集說明書,提供專業(yè)咨詢服務(wù),協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查,協(xié)助、安排發(fā)行主體完成重組和評級、審計等發(fā)債的前期準(zhǔn)備工作;
(3)負(fù)責(zé)牽頭準(zhǔn)備申報材料,并負(fù)責(zé)與主管部門的溝通,獲得核準(zhǔn)發(fā)行;
(4)策劃債券宣傳方案,安排路演推介工作,確保債券的順利發(fā)行;
(5)協(xié)助溝通相關(guān)部門,力爭發(fā)行利率低,盡可能降低發(fā)債成本;
(6)協(xié)調(diào)相關(guān)上市事宜,完成債券銷售,并負(fù)責(zé)余額包銷,按時向發(fā)行人劃款;
(7)債券存續(xù)期內(nèi)的還本付息協(xié)調(diào)工作;
(8)債券存續(xù)期內(nèi)的財務(wù)信息披露工作;
(9)后續(xù)支持。
(10)其他事項。
2.1.3發(fā)行人:安徽省皖能股份有限公司
2.1.4申報額度:100億元
2.1.5發(fā)行期限:不超過15年(含15年)
2.1.6發(fā)行方式:公開分期發(fā)行,根據(jù)實際需求選擇
2.1.7發(fā)行計劃:由招標(biāo)人根據(jù)資金需求狀況,在注冊期內(nèi)分期發(fā)行
2.1.8承銷方式:余額包銷
2.1.9資金用途:置換貸款、補(bǔ)充流動資金、項目建設(shè)和股權(quán)出資。
2.1.10發(fā)行利率:采用固定利率形式,根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。
2.1.11承銷團(tuán)選擇的方式:本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇5家證券公司組成承銷團(tuán),第一中標(biāo)候選人為本次承銷團(tuán)牽頭主承銷商,如第一中標(biāo)候選人因故不能履行牽頭主承銷商責(zé)任則按名次順延。后期招標(biāo)人可根據(jù)實際需要、各入圍單位服務(wù)情況等確定債券服務(wù)角色及有關(guān)注冊發(fā)行安排。招標(biāo)人不承諾在發(fā)行期限內(nèi)分配入圍單位具體承銷項目、份額等。
2.1.12項目預(yù)算(最高投標(biāo)限價):
本次招標(biāo)的承銷費(fèi)率最高投標(biāo)限價為0.05%。
2.2標(biāo)段二、2025年-2027年度中期票據(jù)
2.2.1項目概況:安徽省皖能股份有限公司是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司,于1993年12月2在深圳證券交易所掛牌上市。公司控股股東為安徽省能源集團(tuán)有限公司,實際控制人為安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。截至2012月末,公司總資產(chǎn)達(dá)666億元,凈資產(chǎn)233億元。
為拓寬融資渠道,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),安徽省皖能股份有限公司擬啟動中期票據(jù)注冊發(fā)行工作,本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇10-12家銀行、證券公司(或聯(lián)合體)組成承銷團(tuán)。
2.2.2招標(biāo)范圍:主要工作范圍如下:
(1)進(jìn)行債券市場調(diào)查,設(shè)計、并與發(fā)行人商定發(fā)行方案;
(2)撰寫募集說明書,提供專業(yè)咨詢服務(wù),協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查,協(xié)助、安排發(fā)行主體完成重組和評級、審計等發(fā)債的前期準(zhǔn)備工作;
(3)負(fù)責(zé)牽頭準(zhǔn)備申報材料,并負(fù)責(zé)與主管部門的溝通,獲得核準(zhǔn)發(fā)行;
(4)策劃債券宣傳方案,安排路演推介工作,確保債券的順利發(fā)行;
(5)協(xié)助溝通相關(guān)部門,力爭發(fā)行利率低,盡可能降低發(fā)債成本;
(6)協(xié)調(diào)相關(guān)上市事宜,完成債券銷售,并負(fù)責(zé)余額包銷,按時向發(fā)行人劃款;
(7)債券存續(xù)期內(nèi)的還本付息協(xié)調(diào)工作;
(8)債券存續(xù)期內(nèi)的財務(wù)信息披露工作;
(9)后續(xù)支持。
(10)其他事項。
2.2.3發(fā)行人:安徽省皖能股份有限公司
2.2.4申報額度:100億元
2.2.5發(fā)行期限:不超過15年(含15年)
2.2.6發(fā)行方式:公開分期發(fā)行,根據(jù)實際需求選擇
2.2.7發(fā)行計劃:由招標(biāo)人根據(jù)資金需求狀況,在注冊期內(nèi)分期發(fā)行
2.2.8承銷方式:余額包銷
2.2.9資金用途:根據(jù)公司實際需求,包括但不限于補(bǔ)充流動資金、償還存量債務(wù)、項目建設(shè)等符合交易商協(xié)會要求的用途。
2.2.10發(fā)行利率:采用固定利率形式,根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。
2.2.11承銷團(tuán)選擇的方式:本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇10-12家銀行、證券公司(或聯(lián)合體)組成承銷團(tuán)。后期招標(biāo)人可根據(jù)實際需要、各入圍單位服務(wù)情況等確定債券服務(wù)角色及有關(guān)注冊發(fā)行安排。招標(biāo)人不承諾在發(fā)行期限內(nèi)分配入圍單位具體承銷項目、份額等。
2.2.12項目預(yù)算(最高投標(biāo)限價):本次招標(biāo)的承銷費(fèi)率最高投標(biāo)限價為0.04%。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1標(biāo)段一、2025年-2027年度公司債
3.1.1投標(biāo)人在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨(dú)立法人資格;
3.1.2投標(biāo)人是經(jīng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)成立,具有《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》,具有債券主承銷資格;
3.1.3投標(biāo)人近三年內(nèi)(自投標(biāo)文件遞交截止前36個月),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的行為;至投標(biāo)截止,未被列入失信被執(zhí)行人,未被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單(提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章);
3.1.4出具不附帶其他附加條件的余額包銷的承諾函(提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章);
3.1.5本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.2標(biāo)段二、2025年-2027年度中期票據(jù)
3.2.1投標(biāo)人為銀行的,僅接受在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行類金融機(jī)構(gòu)或其在安徽省內(nèi)設(shè)立的一級分行級分支機(jī)構(gòu)(分支機(jī)構(gòu)需取得法人機(jī)構(gòu)唯一書面授權(quán))投標(biāo),且具有中國銀行間市場交易商協(xié)會“一般主承銷商”資質(zhì)(投標(biāo)人為銀行一級分行級分支機(jī)構(gòu)的,承銷資格以總行口徑認(rèn)定);投標(biāo)人為證券公司的,僅接受在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨(dú)立法人資格的證券公司投標(biāo),且具有中國銀行間市場交易商協(xié)會“一般主承銷商”資質(zhì)。
3.2.2投標(biāo)人須出具不附帶其他附加條件的余額包銷的承諾函(提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章);
3.2.3投標(biāo)人須出具“不在中國銀行間市場交易商協(xié)會暫停債券承銷業(yè)務(wù)處罰內(nèi)”的承諾函(提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章);
3.2.4投標(biāo)人近三年內(nèi)(自投標(biāo)文件遞交截止前36個月),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的行為;至投標(biāo)截止,未被列入失信被執(zhí)行人,未被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單(提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章);
3.2.5本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求:
(1)聯(lián)合體成員(含牽頭人)數(shù)量不得超過2家,且聯(lián)合體各方必須滿足投標(biāo)資格要求。
(2)聯(lián)合體各方須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書并在聯(lián)合體協(xié)議中明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)(聯(lián)合體牽頭人必須為銀行);聯(lián)合體成員中具有相同資質(zhì)且按照聯(lián)合體分工承擔(dān)相同工作的,按照資質(zhì)等級較低的成員確定資質(zhì)等級;聯(lián)合體成員按照聯(lián)合體分工承擔(dān)不相同工作的,應(yīng)分別具備符合相應(yīng)要求的資質(zhì)。
(3)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體對本項目進(jìn)行投標(biāo)。
(4)聯(lián)合體牽頭人負(fù)責(zé)本項目招標(biāo)文件的獲取、投標(biāo)保證金的遞交和投標(biāo)文件的遞交等工作。
備注:投標(biāo)人僅能就上述2個標(biāo)段中的1個標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),若投標(biāo)人同時參與2個標(biāo)段投標(biāo)則兩個標(biāo)段的投標(biāo)均否決。
4.技術(shù)成果經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
本次招標(biāo)對未中標(biāo)人投標(biāo)文件中的技術(shù)服務(wù)成果不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
5.招標(biāo)文件的獲取
5.1招標(biāo)方式:本項目采用全流程電子化招標(biāo)。
5.2凡有意參加投標(biāo)者,請于2025年7月9至2025年7月30 10時00分(北京,下同)注冊后查看下載電子招標(biāo)文件。
6.投標(biāo)文件遞交的截止(投標(biāo)截止,下同)為2025年7月30 10時00分
注:有意向的投標(biāo)人發(fā)送郵件(項目名稱+公司名稱+聯(lián)系人方式)獲取登記表。
聯(lián)系人:張 明
電話:136 1121 9639
郵箱:hezuozhaobiao@163.com