安徽省皖能股份有限公司2025—2027年公司債、中期票據(jù)注冊發(fā)行標(biāo)段二、2025年-2027年度中期票據(jù)招標(biāo)公告

1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項目安徽省皖能股份有限公司2025—2027年公司債、中期票據(jù)注冊發(fā)行招標(biāo)項目，項目業(yè)主為安徽省皖能股份有限公司，建設(shè)資金來自企業(yè)自籌，出資比例為100%，招標(biāo)人為安徽省皖能股份有限公司。項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目的技術(shù)服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項目概況與招標(biāo)范圍

2.1標(biāo)段一、2025年-2027年度公司債

2.1.1項目概況：安徽省皖能股份有限公司是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司，于1993年12月2在深圳證券交易所掛牌上市。公司控股股東為安徽省能源集團(tuán)有限公司，實際控制人為安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。截至2012月末，公司總資產(chǎn)達(dá)666億元，凈資產(chǎn)233億元。

為拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項目建設(shè)，安徽省皖能股份有限公司擬啟動公司債注冊發(fā)行工作，本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇5家證券公司組成承銷團(tuán)。

2.1.2招標(biāo)范圍：主要工作范圍如下：

（1）進(jìn)行債券市場調(diào)查，設(shè)計、并與發(fā)行人商定發(fā)行方案；

（2）撰寫募集說明書，提供專業(yè)咨詢服務(wù)，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查，協(xié)助、安排發(fā)行主體完成重組和評級、審計等發(fā)債的前期準(zhǔn)備工作；

（3）負(fù)責(zé)牽頭準(zhǔn)備申報材料，并負(fù)責(zé)與主管部門的溝通，獲得核準(zhǔn)發(fā)行；

（4）策劃債券宣傳方案，安排路演推介工作，確保債券的順利發(fā)行；

（5）協(xié)助溝通相關(guān)部門，力爭發(fā)行利率低，盡可能降低發(fā)債成本；

（6）協(xié)調(diào)相關(guān)上市事宜，完成債券銷售，并負(fù)責(zé)余額包銷，按時向發(fā)行人劃款；

（7）債券存續(xù)期內(nèi)的還本付息協(xié)調(diào)工作；

（8）債券存續(xù)期內(nèi)的財務(wù)信息披露工作；

（9）后續(xù)支持。

（10）其他事項。

2.1.3發(fā)行人：安徽省皖能股份有限公司

2.1.4申報額度：100億元

2.1.5發(fā)行期限：不超過15年（含15年）

2.1.6發(fā)行方式：公開分期發(fā)行，根據(jù)實際需求選擇

2.1.7發(fā)行計劃：由招標(biāo)人根據(jù)資金需求狀況，在注冊期內(nèi)分期發(fā)行

2.1.8承銷方式：余額包銷

2.1.9資金用途：置換貸款、補(bǔ)充流動資金、項目建設(shè)和股權(quán)出資。

2.1.10發(fā)行利率：采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。

2.1.11承銷團(tuán)選擇的方式：本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇5家證券公司組成承銷團(tuán)，第一中標(biāo)候選人為本次承銷團(tuán)牽頭主承銷商，如第一中標(biāo)候選人因故不能履行牽頭主承銷商責(zé)任則按名次順延。后期招標(biāo)人可根據(jù)實際需要、各入圍單位服務(wù)情況等確定債券服務(wù)角色及有關(guān)注冊發(fā)行安排。招標(biāo)人不承諾在發(fā)行期限內(nèi)分配入圍單位具體承銷項目、份額等。

2.1.12項目預(yù)算（最高投標(biāo)限價）：

本次招標(biāo)的承銷費(fèi)率最高投標(biāo)限價為0.05%。

2.2標(biāo)段二、2025年-2027年度中期票據(jù)

2.2.1項目概況：安徽省皖能股份有限公司是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司，于1993年12月2在深圳證券交易所掛牌上市。公司控股股東為安徽省能源集團(tuán)有限公司，實際控制人為安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。截至2012月末，公司總資產(chǎn)達(dá)666億元，凈資產(chǎn)233億元。

為拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，安徽省皖能股份有限公司擬啟動中期票據(jù)注冊發(fā)行工作，本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇10-12家銀行、證券公司（或聯(lián)合體）組成承銷團(tuán)。

2.2.2招標(biāo)范圍：主要工作范圍如下：

（1）進(jìn)行債券市場調(diào)查，設(shè)計、并與發(fā)行人商定發(fā)行方案；

（2）撰寫募集說明書，提供專業(yè)咨詢服務(wù)，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查，協(xié)助、安排發(fā)行主體完成重組和評級、審計等發(fā)債的前期準(zhǔn)備工作；

（3）負(fù)責(zé)牽頭準(zhǔn)備申報材料，并負(fù)責(zé)與主管部門的溝通，獲得核準(zhǔn)發(fā)行；

（4）策劃債券宣傳方案，安排路演推介工作，確保債券的順利發(fā)行；

（5）協(xié)助溝通相關(guān)部門，力爭發(fā)行利率低，盡可能降低發(fā)債成本；

（6）協(xié)調(diào)相關(guān)上市事宜，完成債券銷售，并負(fù)責(zé)余額包銷，按時向發(fā)行人劃款；

（7）債券存續(xù)期內(nèi)的還本付息協(xié)調(diào)工作；

（8）債券存續(xù)期內(nèi)的財務(wù)信息披露工作；

（9）后續(xù)支持。

（10）其他事項。

2.2.3發(fā)行人：安徽省皖能股份有限公司

2.2.4申報額度：100億元

2.2.5發(fā)行期限：不超過15年（含15年）

2.2.6發(fā)行方式：公開分期發(fā)行，根據(jù)實際需求選擇

2.2.7發(fā)行計劃：由招標(biāo)人根據(jù)資金需求狀況，在注冊期內(nèi)分期發(fā)行

2.2.8承銷方式：余額包銷

2.2.9資金用途：根據(jù)公司實際需求，包括但不限于補(bǔ)充流動資金、償還存量債務(wù)、項目建設(shè)等符合交易商協(xié)會要求的用途。

2.2.10發(fā)行利率：采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。

2.2.11承銷團(tuán)選擇的方式：本次擬通過公開招標(biāo)的方式選擇10-12家銀行、證券公司（或聯(lián)合體）組成承銷團(tuán)。后期招標(biāo)人可根據(jù)實際需要、各入圍單位服務(wù)情況等確定債券服務(wù)角色及有關(guān)注冊發(fā)行安排。招標(biāo)人不承諾在發(fā)行期限內(nèi)分配入圍單位具體承銷項目、份額等。

2.2.12項目預(yù)算（最高投標(biāo)限價）：本次招標(biāo)的承銷費(fèi)率最高投標(biāo)限價為0.04%。

3.投標(biāo)人資格要求

3.1標(biāo)段一、2025年-2027年度公司債

3.1.1投標(biāo)人在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立法人資格；

3.1.2投標(biāo)人是經(jīng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)成立，具有《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，具有債券主承銷資格；

3.1.3投標(biāo)人近三年內(nèi)(自投標(biāo)文件遞交截止前36個月)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的行為；至投標(biāo)截止，未被列入失信被執(zhí)行人，未被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單（提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章）；

3.1.4出具不附帶其他附加條件的余額包銷的承諾函（提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章）；

3.1.5本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

3.2標(biāo)段二、2025年-2027年度中期票據(jù)

3.2.1投標(biāo)人為銀行的，僅接受在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行類金融機(jī)構(gòu)或其在安徽省內(nèi)設(shè)立的一級分行級分支機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)需取得法人機(jī)構(gòu)唯一書面授權(quán)）投標(biāo)，且具有中國銀行間市場交易商協(xié)會“一般主承銷商”資質(zhì)（投標(biāo)人為銀行一級分行級分支機(jī)構(gòu)的，承銷資格以總行口徑認(rèn)定）；投標(biāo)人為證券公司的，僅接受在中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨(dú)立法人資格的證券公司投標(biāo)，且具有中國銀行間市場交易商協(xié)會“一般主承銷商”資質(zhì)。

3.2.2投標(biāo)人須出具不附帶其他附加條件的余額包銷的承諾函（提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章）；

3.2.3投標(biāo)人須出具“不在中國銀行間市場交易商協(xié)會暫停債券承銷業(yè)務(wù)處罰內(nèi)”的承諾函（提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章）；

3.2.4投標(biāo)人近三年內(nèi)(自投標(biāo)文件遞交截止前36個月)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約的行為；至投標(biāo)截止，未被列入失信被執(zhí)行人，未被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單（提供承諾函并加蓋投標(biāo)人公章）；

3.2.5本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求：

（1）聯(lián)合體成員（含牽頭人）數(shù)量不得超過2家，且聯(lián)合體各方必須滿足投標(biāo)資格要求。

（2）聯(lián)合體各方須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書并在聯(lián)合體協(xié)議中明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)（聯(lián)合體牽頭人必須為銀行）；聯(lián)合體成員中具有相同資質(zhì)且按照聯(lián)合體分工承擔(dān)相同工作的，按照資質(zhì)等級較低的成員確定資質(zhì)等級；聯(lián)合體成員按照聯(lián)合體分工承擔(dān)不相同工作的，應(yīng)分別具備符合相應(yīng)要求的資質(zhì)。

（3）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體對本項目進(jìn)行投標(biāo)。

（4）聯(lián)合體牽頭人負(fù)責(zé)本項目招標(biāo)文件的獲取、投標(biāo)保證金的遞交和投標(biāo)文件的遞交等工作。

備注：投標(biāo)人僅能就上述2個標(biāo)段中的1個標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)，若投標(biāo)人同時參與2個標(biāo)段投標(biāo)則兩個標(biāo)段的投標(biāo)均否決。

4.技術(shù)成果經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

本次招標(biāo)對未中標(biāo)人投標(biāo)文件中的技術(shù)服務(wù)成果不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

5.招標(biāo)文件的獲取

5.1招標(biāo)方式：本項目采用全流程電子化招標(biāo)。

5.2凡有意參加投標(biāo)者，請于2025年7月9至2025年7月30 10時00分(北京，下同)注冊后查看下載電子招標(biāo)文件。

6.投標(biāo)文件遞交的截止（投標(biāo)截止，下同）為2025年7月30 10時00分

注：有意向的投標(biāo)人發(fā)送郵件（項目名稱+公司名稱+聯(lián)系人方式）獲取登記表。

   聯(lián)系人：張 明    

   電話：136 1121 9639

   郵箱：hezuozhaobiao@163.com